随着1927年第一部有声电影《爵士歌手》的上映,“要变天了!”时代的洪流滚滚向前。Manny把握住了时代的机会,逐渐成长,成为了电影制片人。Nellie却因为自我放纵,无法再跟上有声时代的步伐,逐渐沉沦,被制片厂要求强行改造。Jack因其表演能力已不再适应有声时代,进入了备受煎熬的中年和事业双重危机。朱菲因其同性恋身份,无法再被日趋保守的好莱坞包容。Sidney成为了黑人爵士音乐片的演员,却被要求“把脸涂得更黑”以迎合刻板印象。而随着黑帮头目James McKay(托比·马奎尔 饰)因Nellie欠下的赌债突然介入,打断了Manny的美好人生,电影也在此时进入一种黑暗的氛围。好莱坞的黄金时代,似乎在此逐渐消逝。个人的命运都急转直下。此次曝光特辑中,展现出朱一龙所饰演的何非“可怜、可悲、可恨”的多面复杂状态。在本该甜蜜美好的结婚周年旅行中,妻子李木子(文咏珊 饰)却离奇失踪,丈夫何非苦寻无果陷入困境,强大的压力使他濒临崩溃边缘。而当面对再次现身的妻子时,何非却坚称眼前的陌生女人并非李木子。